צוואה נועדה לבטא את רצונו האחרון של אדם ולהסדיר את חלוקת רכושו לאחר מותו. ברוב המקרים אכן כך הדבר, אך לא אחת מתגלים סימנים המעוררים ספק האם הצוואה שנמצאה אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המנוח.
לא כל צוואה מפתיעה היא בהכרח בעייתית, ולא כל תחושת אי צדק מצד היורשים מצביעה על פגם משפטי. עם זאת, קיימים סימנים מוקדמים שחשוב להכיר, כאלה שעשויים להצדיק בדיקה מעמיקה לפני קבלת הצוואה כעובדה סופית.
שינוי חד ובלתי מוסבר בצוואה
אחד הסימנים הבולטים ביותר הוא שינוי משמעותי בצוואה קיימת, במיוחד כאשר מדובר בשינוי שמתרחש זמן קצר לפני הפטירה. כאשר צוואה חדשה סותרת לחלוטין צוואה קודמת ללא הסבר ברור, עולה השאלה מה גרם לשינוי והאם הוא נעשה מתוך רצון חופשי.
שינויים חדים בחלוקת העיזבון, נישול יורשים טבעיים או העדפה פתאומית של אדם אחד על פני אחרים מצדיקים בחינה של נסיבות עריכת הצוואה.
תלות חריגה באדם שנהנה מהצוואה
מצב שבו המנוח היה תלוי באופן משמעותי באדם מסוים מבחינה פיזית, רגשית או כלכלית, ואותו אדם גם נהנה באופן מרכזי מהצוואה, עשוי להוות סימן אזהרה.
בתי המשפט בוחנים במקרים כאלה האם התקיימה השפעה בלתי הוגנת, כלומר מצב שבו הרצון החופשי של המצווה נפגע בשל יחסי תלות או לחץ סמוי.
מצב רפואי או קוגניטיבי מורכב
כשירותו של אדם לערוך צוואה תלויה ביכולתו להבין את משמעות מעשיו, את היקף רכושו ואת זהות יורשיו. ירידה קוגניטיבית, מחלה קשה, דמנציה או מצב נפשי מורכב מעלים שאלות באשר ליכולת של המנוח להבין את תוכן הצוואה בעת עריכתה.
במקרים כאלה יש חשיבות למסמכים רפואיים, חוות דעת ולעיתים גם לעדויות של מי שהיו בסביבת המנוח באותה תקופה.
מעורבות חריגה בעריכת הצוואה
כאשר אדם שנהנה מהצוואה היה מעורב באופן פעיל בעריכתה, בניסוחה, בהבאת המנוח לעורך הדין או בנוכחות במעמד החתימה, הדבר עשוי להוות סימן בעייתי.
מעורבות כזו אינה פוסלת צוואה באופן אוטומטי, אך היא בהחלט מעלה סימני שאלה שבית המשפט נוטה לבחון בזהירות.
פגמים צורניים או ניסוח לא ברור
צוואה חייבת לעמוד בדרישות החוק גם מהבחינה הצורנית. היעדר עדים נדרשים, חתימה חסרה, תאריך בעייתי או ניסוח עמום ולא חד משמעי עלולים להוביל למחלוקות ואף לפסילת הצוואה כולה או חלקים ממנה.
טעויות מסוג זה אינן תמיד גלויות לעין, אך יש להן משקל משמעותי כאשר מתעוררת מחלוקת בין היורשים.
למה חשוב לעצור ולבדוק לפני שפועלים
זיהוי סימנים מוקדמים אינו אומר בהכרח שיש להגיש התנגדות או לערער על הצוואה באופן מידי. לעיתים עצם הבדיקה המקצועית מאפשרת להבין שהתמונה מורכבת יותר, או להפך, שקיימת עילה אמיתית לפעולה.
בשלב הזה, פנייה לערעור על צוואה במסגרת ייעוץ משפטי מסודר מאפשרת להבין האם יש בסיס משפטי מוצק, ומהן ההשלכות של כל צעד לפני שנכנסים להליך שעלול להיות ארוך ורגיש.
לסיכום
צוואה היא מסמך בעל משמעות עמוקה, אך גם מסמך משפטי שניתן לבחינה. הכרת הסימנים המוקדמים לכך שצוואה אינה משקפת את רצון המנוח מאפשרת לפעול מתוך שיקול דעת ולא מתוך רגש בלבד.
ההבדל בין בדיקה אחראית לבין מאבק מיותר טמון ביכולת לזהות את הסימנים בזמן, לעצור, ולהבין את התמונה המלאה לפני קבלת החלטות שיש להן השלכות משפחתיות ומשפטיות ארוכות טווח.
